弊所でできること

ハートコネクトFP事務所とは?

  1. ご家庭のお金の悩み・疑問を解決
  2. ライフプランを作成して将来の不安を明確に
  3. 継続的な家計サポートも可能
  4. 金融商品を販売しないからできるお客様第一の相談
  5. 銀行勤務経験を活かした実践的な住宅ローン相談

 

ご家庭のお金の悩み・問題を解決

保険を契約したいときは保険会社に、住宅ローンを組みたいときは銀行に、運用商品を買いたいときは証券会社に行きますね。では、今の家計に問題がないのか、老後まで安心できるのか、自分に合った金融商品は何なのか、そのような悩みを抱えた時、どこに相談したらいいのでしょう。今はインターネットで簡単に検索できますが、それが本当に正しいのか、自分に必要な情報はどれなのかを知ることは難しいです。

弊所では、どこに相談したらいいのか分からない、そんなご家庭におけるお金の幅広い悩みをお聴きし、問題点を整理し、その解決策をお伝えしていきます。

 

ライフプランを作成して将来の不安を明確に

ライフプランとは人生の計画を立てることです。
将来に漠然とした不安があり、今後のご家庭の家計状況を数字で明確に知りたい方に対して、ライフプランをお作りしています。

弊所のライフプランはグラフ等を使って初めての方でも分かりやすくなっています。詳しいライフプランについてはこちら▼ライフプランとは?

 

継続的なサポートも可能

お金のことは1度の相談だけでは解決しないこともあります。ご希望によって、みなさまの目標とする家計に近づけるまで継続的なサポートを行います。

また、ふと疑問が湧いたときにすぐに相談できる、そんな使い方も可能。一生付き合えるお金の専門家を持ってみてはいかがでしょうか。

継続的なご相談の場合は1回のご相談料金を割引きをしております。

 

金融商品を販売しないからできるお客様第一の相談

保険商品や投資商品など、金融商品を一切扱っておりません。商品の提供をすると販売者側の立場となって、相談者のライフプランを歪ませる可能性があります。

弊所のゴールはお客様のお金の悩みがなくなり、楽しい日々を過ごしてもらうこと。金融商品の販売をしないからできるお客様第一の相談を約束します。

なお相談の結果何らかの商品が必要になった場合は、その分野に精通する専門家をご紹介します。

 

銀行勤務経験を活かした実践的な住宅ローン相談

住宅は人生最大のお買い物、家計に与える影響も非常に大きいです。住宅ローンの組み方で家計に残るお金が違ってくることもあります。

代表の松原は銀行で住宅ローンの融資を行っていました。現場で培った知識とスキルを使って、よりご家庭にあったローン相談にお答えできます。

住宅ローン相談の詳細についてはこちら▼「住宅ローン相談のメリット」

相談の流れ

Step1:お悩み・不安を整理して、問題点の確認をします。その場で解決できるような疑問についてお答えします。
Step2:長期的な資金計画を立てなければ問題解決に至らない場合やお客様のご希望によってライフプランを作ります。
Step3:ライフプランを作った結果、何らかの問題解決の手段が必要であればご提案します。ライフプランの作成が不要の場合はStep2をとばしたり、明確な解決したいテーマがある場合はStep3からスタートすることもできます。
Step4:お客様のご希望に応じて、継続的なご相談を行います。

主な流れはStep1~Step4ですが、好きなときに止めたり好きなところから始めたりすることができます。
問い合わせの際にご希望をお聞かせください。

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▼「個人向けサービスメニュー」

こんなサポートも行っています

・不妊治療費に悩むカップル向け
▼不妊治療の費用で悩んでいませんか?

・転勤族の住まいに悩むご家庭向け
▼転勤族で住まいに悩んでいませんか?

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