個人向けサービス

サービス内容と料金

※どちらの相談メニューがいいかわからない場合や料金がよくわからない場合、一度お問い合わせください。
また、ご相談いただいても解決に至らない場合はご返金致します。

基本コース-家計全般のお金の相談

 

STEP1のみ:3,000円/1時間
漠然とした不安があるものの、何をしたらいいのか分からないという方におすすめです。
問題の整理や簡単なQ&Aにお答えできます。

STEP3のみ:10,000円/2時間
保険の見直しをしたい、家計管理について教えてほしいなど、問題が明確な方におすすめです。
一つのテーマを目処に、具体的な問題解決方法をお伝えできます。

STEP1・STEP2:10,000円/2回面談
将来への漠然とした不安に対して具体的な資金計画を立て問題を明確にしたい方におすすめです。
ライフプランを作り、将来にかけての家計の変化を確認します。

STEP1・STEP3:15,000円/2回面談
初回面談で問題を整理した後に具体的な解決方法を検討します。
問題が整理されているので、STEP3では複数のテーマに取り組むことができます。

STEP1・STEP2・STEP3:30,000円/3~5回面談
家計全体をしっかり見直したい人におすすめです。
ライフプランを作り問題点を見つけ、その対処策を実行していきます。

STEP4以降のご継続(会員):1,000円/月
相談後もお金の勉強をしたい!気軽に相談したい!という方におすすめです。

【料金に含まれるもの】
・弊所開催セミナーへの参加
・ご相談通常料金の1割引
・電話またはメールでのご相談
・ライフプランの更新(ライフプラン作成者のみ)

住宅ローン相談コース-住宅ローンのご相談

住宅購入と相談の流れ

 

・現状の家計をお聴きし、住宅購入可能額を試算
・ご希望の金額の家を買った場合のシミュレーション
→ライフプラン作成1本
・住宅購入に関わるお金の疑問の解消
料金:10,000円/2時間

 

・ライフプランに基づき住宅資金の再検討
→追加ライフプラン作成2本
・必要に応じて家計の見直しのご提案
・住宅ローン、生命保険、火災保険の設計のアドバイス
・借り入れ後も安心な返済計画をアドバイス
料金:30,000円/3~5回面談

 

・お客様のご意向をお伺いし、最適なローンを提案
・住宅ローンに必要な事務手続きのフォロー
・納得のいくローン契約が行えるまでお付き合い


料金:50,000円/5回~
面談

 

Skype相談コース-不妊治療のお金と転勤族の住まいご相談

・「会って話すのは何だか気になる」という不妊治療のお金でお悩みのカップル
・「自分の意思によらない転居があるので持ち家の計画が不安」という転勤族のご家族
に向けてSkype相談をしています。

▼不妊治療の費用で悩んでいませんか?
▼転勤族で住まいに悩んでいませんか?

弊所代表FPは不妊治療を経験し、また転勤族の妻です。
より寄り添ったご相談をお聴きすることができると思います。

料金:1,000円/1時間

 

「何から相談したらいいかわからない」
「とりあえず話を聞いてみたい」という方へ


初回20分限定電話相談:無料!

「個別相談は不安」
「基本的な知識を身に付けたい!」方へ

セミナーを随時開催しています!
▼セミナーのご案内はトップページへ

 

 

相談のお申込みはこちら▼「お問い合わせ」

お問合せボタンHP

 

 

 

 

ご相談までの流れ

①ご相談ご希望の方は「お問い合わせ」フォームを使って申込みができます。
②「お問い合わせ」フォームの内容を弊所が受信しましたら、ご相談者様の入力いただいたメールアドレスに受信完了をご報告するメールをお送りします。
③後ほど、弊所より電話にて相談内容とコースの確認、相談日の調整等のためお電話をいたします。
④「③」の電話で確定した相談の詳細(コースや日程、相談場所等)を再度メールでお送りいたします。
※この際に弊所オリジナルの相談シートを添付する場合がございます。その際は可能な範囲で当シートの内容をお書き頂きご相談日当日にご持参いただけますようお願いします。

-相談日当日になりましたら、「④」のメールの内容に従ってお越しください。

 

 

ご相談事例

・Wさん(男性・50代)

2か月後に保険の更新の時期が来ている。このまま更新するとかなり保険料が高くなり、共済での見直しを検討している。一方、定年が近く、老後にかかってくる生活費・医療費等のイメージが湧かないため、闇雲に保障を落としてもよいのかご相談にいらっしゃいました。

⇒ご感想

・Kさん(女性・31歳)

ご主人が将来的に開業を考えている中、事業の場所に最適な土地を発見。今のうちに買っておきたいが、すぐに建物を建てないことから住宅ローンの申し込みが難しい。どのようにローンを組むのが最適か、ローン組み方のご相談にいらっしゃいました。

⇒ご感想

将来(5年後くらい)に開業したいと考えていたら立地のいい土地を見つけました。しかし、開業はまだ先…。店舗兼自宅用の土地をどう購入したらいいのか調べてもなかなか事例もなく、ここは専門家に…とご相談しました。
自分たちでは分からなかったローンについて(事業ローンと住宅ローン、借り換えなど)アドバイスいただき、実際に返済プランを立てることでこれなら今でも買える!と自信が持てました。また、金融の専門用語や金利のことについても教えてもらい、銀行に相談に行く前にしっかりと知識をつけることができました。
人生最大の買い物で不安も迷いもありましたが、知識を持つことできちんとした判断ができるんだなと実感しました。
専門家にご相談して本当に良かったです。ありがとうございました。

・Kさん、Aさんご夫婦(30歳・30歳)

賃貸でのお住まいでは賃料が勿体ないと感じているなか、お子様にも恵まれ、具体的に住宅購入を考えたいと思われていました。そこで自分たちの収入で買える家はいくらなのかが知りたい!と、ご相談にいらっしゃいました。

⇒ご感想

賃貸にかかるお金がもったいないと感じ、マンション購入を考え始めました。しかし、地方から東京に引っ越してきた私(奥様)には、夫婦の稼ぎでどれくらいのマンションを買えるのか、またマンションを買っても、その後お金に困らず生活ができるのか、見当もつかず不安で相談をさせていただきました。
マンション購入のみならず、お金に関する様々な疑問に丁寧に答えてくださいました。また、レポートを作成してくれるだけでなく、お金について不勉強な私にもレポートの内容がきちんと理解できるように、しっかり解説してくださいました。今回、一緒にマネープランを見直してくださったことで、家計についてしっかり考えれば、将来のことを不安に思わなくていいんだ!というのが素晴らしい収穫です。

 

・Nさん(女性・30歳)

結婚後、妊娠・出産を経験し、今後のライフイベント(住宅購入や教育資金、老後資金など)を想像したときに漠然とした不安が頭に浮かび、ご相談にいらっしゃいました。

⇒ご感想

初めてのFPさんへの相談で、分からないことさえわからない状態でしたが、今しっかり把握しておくべきことやこれから考えていくべきことを教えていただき漠然とした不安が解消された気がします。まずは、勧めていただいたライフプランを組み立てて、長い目で見た家計の流れを把握し、家族でライフプランをたてることを楽しみたいと思います。
次のステージに立てるよう、またご相談させてください。

 

・Nさん(男性・32歳)

新築マンションの購入を検討したときに、来週は説明会、その次は契約会・・・とトントン拍子に話が進むなか、こんな大きな買い物を簡単に決めてしまって大丈夫なのだろうか、中立公平な立場の人に話が聞きたい!とご相談にいらっしゃいました。

⇒ご感想

マンション購入を考えた際に、月々の支払い額を改めて計算していただきました。不動産の方とは違った観点からのアドバイスをいただき、大変参考になりました。改めて購入前に今後のプランを見直し、想定することが出来き相談してとてもよかったです。住宅ローンを組む際は、また相談させていただきたいと思います。

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